Korzystaj z listy klientów usługi, aby przeglądać historię zgłoszeń i bezpiecznie wyświetlać podgląd prywatnego portalu.
Zanim zaczniesz
- Wyszukuj według imienia i nazwiska klienta lub adresu e-mail.
- Przed uzyskaniem dostępu jako klient potwierdź właściwą instancję Ticket.
Jeden klient, wiele zgłoszeń
Lista klientów grupuje dane kontaktowe i historię zgłoszeń niezależnie od pojedynczego zgłoszenia. Przed utworzeniem zduplikowanego rekordu zawsze wykonaj wyszukiwanie.
Wykorzystuj historię jako kontekst
Przed odpowiedzią na powtarzające się pytanie przejrzyj wcześniejsze zgłoszenia. Dane klienta są współdzielone z obiektem klienta Suite, dlatego edytuj je ostrożnie.
Krok po kroku
- Otwórz Klientów i najpierw wykonaj wyszukiwanie.
- Sprawdź imię i nazwisko, adres e-mail oraz liczbę zgłoszeń.
- Otwórz powiązane zgłoszenia, aby poznać kontekst wsparcia.
- Użyj opcji Dostęp jako klient tylko wtedy, gdy potrzebny jest podgląd operacyjny.
- Wróć do panelu zarządzania, korzystając z widocznego banera informującego o podglądzie tożsamości klienta.
Końcowa kontrola
- Nie utworzono zduplikowanego klienta.
- Dostęp do portalu pokazuje tylko zgłoszenia tej usługi.
- Podgląd menedżera jest wyraźnie oznaczony.
Wskazówka: Dane logowania do portalu właściwe dla usługi mogą się różnić, nawet gdy ten sam adres e-mail klienta występuje w kilku instancjach Ticket.