サービスの顧客一覧を使って依頼履歴を確認し、顧客専用ポータルを安全にプレビューします。
開始する前に
- 顧客名またはメールアドレスで検索します。
- 顧客としてアクセスする前に、対象のTicketインスタンスを確認します。
1人の顧客に複数のチケット
顧客一覧では、特定の1件のチケットに依存せず、連絡先と依頼履歴をまとめて確認できます。重複レコードを作成する前に検索してください。
履歴を背景情報として活用する
繰り返し発生する質問に回答する前に、過去のチケットを確認します。顧客データはSuiteの顧客情報と共有されるため、慎重に編集してください。
手順
- 顧客を開き、まず検索します。
- 名前、メールアドレス、チケット数を確認します。
- 関連チケットを開き、サポートの背景情報を確認します。
- 業務上のプレビューが必要な場合にのみ、「顧客としてアクセス」を使用します。
- 表示される代理操作バナーから管理画面に戻ります。
最終確認
- 重複する顧客が作成されていない。
- ポータルアクセスにこのサービスのチケットだけが表示されている。
- 管理者のプレビューであることが明確に表示されている。
ヒント：同じ顧客のメールアドレスが複数のTicketインスタンスに表示されても、サービス固有のポータル認証情報は異なる場合があります。