Automatyzuj po jednej przewidywalnej decyzji dotyczącej priorytetu i zapewnij możliwość audytu każdej aktywnej reguły.
Zanim zaczniesz
- Opisz zamierzony wyzwalacz, warunek i wynik.
- Sprawdź, czy nie istnieje nakładająca się reguła.
Zacznij od wąskiej reguły
Wybierz obsługiwany wyzwalacz, w razie potrzeby dodaj warunek priorytetu i określ wynikowy priorytet. Nazwij regułę zgodnie z wynikiem, aby zespół mógł ją kontrolować.
Przetestuj przed rozszerzeniem
Automatyzacje zgłoszeń wykonują obecnie działania dostępne w formularzu; nie są uniwersalnym mechanizmem obiegu pracy. Ogranicz do minimum liczbę nakładających się aktywnych reguł.
Krok po kroku
- Otwórz Ustawienia i Automatyzacje.
- Utwórz regułę nazwaną zgodnie z jej wynikiem.
- Wybierz obsługiwane zdarzenie dotyczące zgłoszenia.
- W razie potrzeby dodaj warunek priorytetu.
- Ustaw wynikowy priorytet, aktywuj regułę i przetestuj ją na kontrolowanym zgłoszeniu.
Kontrola końcowa
- Reguła wykonuje wyłącznie obsługiwane działania.
- Aktywne reguły nie powodują konfliktów.
- Zgłoszenie testowe otrzymało oczekiwany priorytet.
Wskazówka: Automatyzacja zgłoszeń jest celowo ograniczona; nie opisuj wyniku, którego formularz nie może faktycznie uzyskać.