Utilisez la liste des clients du service pour consulter l’historique des demandes et prévisualiser en toute sécurité le portail privé.
Avant de commencer
- Recherchez par nom ou par adresse e-mail du client.
- Vérifiez l’instance Ticket concernée avant d’accéder au compte en tant que client.
Un client, plusieurs tickets
La liste des clients regroupe les coordonnées et l’historique des demandes indépendamment de tout ticket particulier. Effectuez une recherche avant de créer une fiche en double.
Utiliser l’historique comme contexte
Consultez les tickets précédents avant de répondre à une question récurrente. Les données client sont partagées avec l’entité client de Suite ; modifiez-les avec précaution.
Étapes à suivre
- Ouvrez Clients et effectuez d’abord une recherche.
- Vérifiez le nom, l’adresse e-mail et le nombre de tickets.
- Ouvrez les tickets associés pour disposer du contexte nécessaire au support.
- Utilisez « Accéder en tant que client » uniquement lorsqu’une prévisualisation opérationnelle est nécessaire.
- Revenez à l’administration depuis la bannière visible indiquant l’accès en tant que client.
Dernière vérification
- Aucun client en double n’a été créé.
- L’accès au portail affiche uniquement les tickets de ce service.
- La prévisualisation par le responsable reste clairement signalée.
Conseil : Les identifiants du portail propres à chaque service peuvent différer, même si la même adresse e-mail client apparaît dans plusieurs instances Ticket.